Timothée, un ourson de 10 ans, entraîne petits et grands dans une aventure magique de Noël. Avec ses amis, il affronte un lutin farceur bien décidé à gâcher la fête. Un spectacle tendre et drôle mêlant théâtre et vidéo, pour les enfants de 3 à 11 ans et leurs parents.